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這十來天的時間,羅晟和團隊成員們一起跨越了亞、美、歐三大洲,行程幾乎可以繞地球好幾圈,幾乎有一半的時間都在天上飛,每天一座城市。筆神閣 m.bishenge。com
此刻,飛往紐約的專機內。
「我看大家都很興奮啊,管理層在此次上市路演之旅展現出了良好風範,非常出色的完成了這場世界環球路演活動,讓全世界的投資者看到了這是一支年輕而富有遠見的管理天團。」
羅晟微笑的對大家說道,現在每一個人確實都很興奮,因為最後的時刻已經進入了倒計時。
藍星科技集團ip已經近在眼前。
艾琳笑盈盈的說道:「這場全球全路演,經數據審計統計,我們收到了超過2800家投資機構,超過1200億美元的的踴躍認購。」
眾人一聽無不露出了驚嘆的目光,也即是說藍星科技此次決定融資56億,竟然有超過其21倍的資本在激烈爭奪。
即使路演之前知道公司會很好,但也遠遠超出了所有人的預期值。
有些公司ip路演,幾乎無人問津。
而藍星科技集團的路演,顯然是人氣爆表,根本就不愁賣。
這1200億美元的資本當中,意味着要有1144億美元的資本拿不到這次認購,會陪跑。
競爭可以說是相當激烈。
管理層無疑再一次佩服羅晟的遠見,正是他在當初確定採用競價的方式進行ip融資,並且拆分成三次進行融資,如此一來既能達到融資目的又儘可能的減少股權稀釋。
如此踴躍的認購盛況,除了藍星科技集團極富前景,此次路演活動也起到了很重要的作用,羅晟這一次次的講演,無疑讓更多的投資者對藍星科技集團產生了興趣,原本關注的投資者更加堅定。
無他。
羅晟為所有人描繪的未來藍圖實在是太有吸引力了,儘管看起來是在畫大餅,可問題在於以藍星科技集團現在的業績表現來看,有很大概率把羅晟畫的大餅變成實實在在的實餅。
所以不缺乏為其埋單的投資機構,無不趨之若鶩。
……
專機在紐約國際機場平穩降落,羅晟及其核心層團隊在連續奔波十餘天,在掛牌交易前2天可以有一整天的休息時間。
24小時轉瞬即過。
第二天也即是3月9日,羅晟來到了曼哈頓島上,隨行的還有秦微木、艾琳、許勇、張博文等核心管理層人。
到了當天上午10:00左右,羅晟等人進入了曼哈頓島上的一棟豪華大樓的會議室。
此時此刻,各大證券承銷商都已經到場,會議室大小屬於中等規模,目前匯聚了幾十號人,大多都是西裝革履打領帶的,女士則是l正裝。
這個房間裏面坐着的人基本都是華爾街一等一的頂級資本機構,軟銀公司的掌門人孫政義赫然在場,還有高盛公司、jp摩根、摩根斯丹利、美林等投行的e均到場。
這些人都是在華爾街和資本投資界叱咤風雲的大佬級人物。
除此之外,代表滕訊及其藍星科技集團第二大股東身份的許成華也赫然在場,還有華金證券的代表負責人也在。
「羅晟先生,諸位,請這邊入座。」
一名穿着正裝的工作人員在羅晟等人進入會議室之後,立馬就上前相迎,非常有禮貌的做出請的手勢引導大家入座。
羅晟等人也都各自坐入了自身的席位上。
這時,時下高盛集團掌門人亨利鮑爾森旋即說道:「我是代表此次聯席承銷商,羅先生,距離掛牌交易時間只剩下不到30個小時了,每股定價該是公佈出來的時候了。」
毫無疑問的是,高盛資本自打投資藍星科技集團伊始,就一直是高調捧場的v之一。
羅晟笑道:「當然,經過我們內部的商討結果,我們決定把藍星科技的股價,以每股最低下限37美元,最高上限47美元競拍認購,單個投資機構的投資額上限為5億美元。」
眾人一聽沒有人立刻應答,而是在心裏盤算着。
羅晟定下的每股上下限,意味着5億美元的金額在理論上最多可以認購1350萬股,最少可以認購1063萬股,甚至更少。
新股競價發行,認購者可以按照自己能夠接受的價格進行申購。
過了一會兒,在場的孫政義立即說道:「軟銀出資5億美元,以每股47美元認購。」
此話一出,全場的投資機構代表負責人都一陣錯愕,反應過來之後各大券商投行頓時猛的狂翻白眼。
什麼叫醉了?
現在真的是醉了。
這混蛋倒是直接,每股最低價37美元,他倒好,直接就把價格抬到了47美元。
遇到這種一上來就瞎基兒哄抬股價的……你怎麼遭得住啊。
這怎麼玩嘛?
老孫不跟你嗶嗶,軟銀先穩穩的吃下自己那份再說。
接下來其他的投資機構也紛紛競拍。
「每股41美元認購5億美元。」
「每股44美元認購5億美元。」
「每股45美元認購5億美元。」
各大投資機構紛紛掙得個臉紅脖子粗的,開玩笑,這種潛力股不爭才是傻子。
儘管承銷商和投資機構對於羅晟玩競價融資的套路很不爽。
但一碼歸一碼。
即便是競價融資,也依然讓在場的資本機構瘋狂掙奪,而且單個投資機構全都是把投資金額抬到最高5億美元。
羅晟絕對不會懷疑,如果他放開單個投資機構最多投資金額可以達到10億美元,也一樣會被抬到最高。
無他。
藍星科技集團的原始股,你現在敢出多少,他們就敢吃掉多少。
這次ip,有一點可以確定的是,羅晟希望融資56億美元是一定可以做到的,唯一不確定的是在融資56億美元到能少出讓多少股本。
現在可以說是一級市場內部的瓜分階段,但依然是僧多肉少的局面,出低價肯定拿不到,那就少拿點,出高價。
最終,每股定價為47美元。
各大承銷商很無奈,早知道這樣,還不如直接確定發行價就在47美元了,大家都在心裏大罵孫政義,要不是他一上來就哄抬股價,肯定能夠吃進更多的股份。
不過對於羅晟而言有很大的區別,他確定為發行價和認購者們自己出價是完全兩種概念。
值得一提的是,最終確定發行價為每股47美元是因為這個價可以滿足所有申購者最大的成交量,所以47美元就成為了最終確定的發行價格。
而所有高於和等於47美元的申購可以認購到新股,而低於47美元的申購則一股都認購不到。
價高者得嘛。
此次藍星科技集團ip有超過2800家機構賬戶認購,認購金額超過1200億美元,超額認購21倍之多。
具體的配售是承銷商起到主導作用,最終的配售情況是,前30家大機構客戶被分配到的股份占配售股份的50,與此同時形成強烈反差的是,80的認購賬戶零獲配。
也即是說,在此次超過2800家機構賬戶表達認購,但最終有2240個機構賬戶直接陪跑,在一級市場毛都沒有撈到一根。
這導致最終獲配的「二八現象」十分明顯。
就很氣。
但也沒辦法,藍星科技集團的股票現在是全世界的投資機構都在瘋搶的節奏。
而在獲配的560個認購賬戶當中,30個大機構獲配50,剩下的50由另外530家中小機構瓜分,顯然,單個機構獲配比也不多了,何況這也不是均配的,這裏的「二八現象」也很明顯。
一般而言,為了出於穩定股價而考慮,在美國市場ip中,投行和上市公司會優先考慮滿足一些長期投資資金的需求,同時他們也會照顧老客戶,那麼必然導致「二八現象」非常醒目。
……
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