美利堅往事1988 第223章 路演計劃

    「路演？」迪恩一愣，他沒想到會這麼快。

    「是的」理查德將手中的酒杯交給身邊的助理，「這是促進比特公司股票成功發行的重要推介手段。」

    「come on，我帶你看看去年思科的ipo過程。」在理查德的帶領下，一行人又轉到了樓下的「榮譽大廳」。

    摩根士丹利會把自己客戶中較為成功的ipo，專門展示在總部大樓的一個會廳中。

    思科雖然上市時規模不大，但它的回報率出色，而且短短一年市值就翻了近三倍。

    所以在摩根士丹利承銷的眾多案例中，思科的ipo算是成功的。

    「從思科和我們簽訂承銷合同，到ipo結束掛牌上市，這個過程大概持續了三個月的時間。」

    理查德指着牆上的照片，「瞧，我們在前年末簽訂了合同，然後花了三周的時間準備上市材料和報表。」

    「哇哦，那天的我看起來意氣風發。」瓦倫丁抱着胳膊欣賞牆上的照片，他的身影赫然在列。

    「紅杉資本總是能選擇最正確的那個答案。」理查德不無艷羨的吹捧道，這兩年瓦倫丁的投資命中率高的驚人。

    「我過去的投資有成功的，也有失敗的，但每次我都會抓住一個大滿貫！」，「火箭人」瓦倫丁得意洋洋的展示着自己的肌肉。

    「是的，恭喜你，不過我們說回正題。」理查德把目光轉向迪恩，「準備好材料之後，我們就可以向sec提交註冊申請了。

    這部分工作會由比特公司和摩根士丹利共同負責，當然律師、會計也需要全程參與。」

    ipo的過程看似簡單，但其實這背後有大量的文件工作。

    好在這些事不需要迪恩他們親自參與，唯一需要他們做的可能就是不停的簽字、簽字！

    「如果sec批准了我們的註冊申請，那麼比特公司就可以掛牌上市了，這個過程可能會有5~9周的時間。

    以上屬於程序文件方面的必要流程，在這個過程中，我們還有更重要的事要做。」

    理查德指了指牆上一幅幅照片，那上面記錄的都是思科在各個城市的路演瞬間。

    「沒錯就是路演，這才是迪恩你需要投入精力的地方。」

    路演的目的不僅是向投資人推銷股票，同時它也是向外界宣傳比特公司的機會。

    想要讓比特公司的ipo成功，股市開盤有一副好景象。

    那麼這不僅需要一級市場提前認購發行股，也需要二級市場的公眾對比特公司充滿信心。

    「按照路演的目的，通常它有兩種形式。」理查德指着牆上的兩張照片，為迪恩做詳細的介紹。

    其中一張只有少數幾十個人，而另一張則人頭濟濟，周圍甚至架滿了記者的話筒。

    「一種是針對大型投資機構的內部推介會，一種是面向媒體的ipo宣傳。」

    「所以我們現在需要開始第一種？」迪恩已經大概明白了接下來的遊戲規則。

    「yes！」理查德打了個響指，「對我們來說這也是最重要的路演。」

    雖然這種內部推介會參加的人不多，但他們都是大宗買家。

    「這種非公開的路演，我們需要拿出一些有價值的東西。

    比如比特公司的財報、利潤數據、用戶群體分析、未來的營收預估

    甚至還要做好答辯的準備，想要讓我們的客戶慷慨解囊可不是一件容易的事。」

    「ok，我會讓公司準備好接下來需要展示的數據文件。」ppt嘛，迪恩懂。

    這時候就考驗公司的營銷手段了，怎麼把牛吹的清新脫俗，那可是一門學問。

    「good，內部推介會的成效，直接影響我們招股書的制定。」

    比特公司ipo的招股書還沒制定，因為這需要更多的市場調查。

    潛在客戶的認購意向將直接影響股票的定價，甚至發行的股數。

    比如之前美林證券要求增發，就是因為有大宗買家入場了。

    但是在推介會上，摩根士丹利會先給一份初始版招股書，它只作為參考。

    裏面的數字可能會隨時變動，在路演結束後，真正的發行招股書才會公開。

    「在內部推介會之後，我們可能還需要進行多次巡迴路演。

    紐約、波士頓、芝加哥、洛杉磯，甚至歐洲那裏也需要去一次。」

    隨着理查德報出一個個地名，迪恩的眼睛也越睜越大。

    「這怎麼聽起來像是在開演唱會？」

    「說的沒錯！」理查德笑着拍了拍他的肩膀，「在路演期間，你就是超級明星！」

    看到迪恩不以為然的表情，美林證券的丹尼爾.塔利不得不提醒他。

    「迪恩，你可能還不知道比特公司的ipo將會吸引多少目光。

    16億、近17億美元的估值，這是幾年來納斯達克最大規模的上市。

    你所見過的每一家媒體都會聚焦這場ipo，伱也會成為鏡頭捕捉的對象。

    所以不要掉以輕心，他們不會放過任何挖掘你新聞價值的機會。」

    所謂的新聞價值，可以是正面的，也可以是負面的。

    當然對於大多數媒體來說，他們更喜歡負面的，因為這能成為爆點。

    「我明白了。」見到他們鄭重其事的表情，迪恩也不得不認真對待這件事。

    「放輕鬆，夥計，不要被鏡頭嚇壞了。」

    理查德這時候笑眯眯的走上前來，「正好馬上你就有一次單獨面對鏡頭的機會。」

    「我？」直覺告訴迪恩，他們似乎已經安排好了一些計劃外的活動。

    「沒錯」理查德和丹尼爾都笑了起來，「聽說過《時代》雜誌嗎？」

    「米蘭達，我可能還要過幾天才能去華盛頓。」廣場飯店內，迪恩拿着電話耐心的解釋着什麼。

    「是的，是關於比特公司ipo的事，他們聯繫了一些媒體。」

    「我不確定，大概一周。不過這裏的事情處理完，我就飛去華盛頓。」

    「你父親也要去華盛頓？好吧，這個消息有點突然。」

    「不，我不是這個意思，我很樂意和你們見面。」

    「ok，我們華盛頓見」

    掛斷電話，迪恩有些無奈的嘆了口氣。

    這些女孩子好好談戀愛不好嗎？非要見什麼家長。

    唉，可惜他心太軟。既想走腎，又想走點心。

    滴滴滴

    迪恩的感嘆還沒結束，桌上的電話又響了。

    「迪恩，我在樓下，現在方便嗎？」

    挑開落地窗前的米色窗簾，迪恩把目光放到了腳下的街道上。

    一輛黑色的奧迪正停在路口，雖然因為樓層的原因，迪恩看不太清。

    但如果所料沒錯的話，電話的主人就坐在那裏。

    「我馬上下去，甘迺迪先生。」

    是的，來找他的不是別人，正是我們的大法官安東尼.甘迺迪。

    在來紐約之前，雙方就約好了這次見面。

    按照甘迺迪的說法，那就是他要帶迪恩見幾個愛爾蘭人。

    五分鐘後，收拾好的迪恩已經坐進了黑色的奧迪車內。

    「很高興再次見到您，甘迺迪先生。」

    「迪恩，歡迎你來到東海岸。」

    因為彼此之間有了利益聯繫，所以這一次他們的見面比之前要熟絡了許多。

    等迪恩坐好，安東尼.甘迺迪掃了眼窗外，隨後朝前排點點頭。

    嗡~，黑色的奧迪緩緩啟動，然後飛快地離開了廣場飯店。

    透過車內的後視鏡，迪恩隱隱覺得前面的人影有些熟悉。

    「迪恩，我們就不用再互相介紹了。」

    「格雷戈里？」

    「yeah，我們昨天還一起喝過咖啡。」

    好吧，迪恩這才發現，坐在前排充當司機的是甘迺迪的兒子格雷戈里。

    他最近幾天一直在配合比特公司的ipo材料準備，以及各自合同的審定。

    別忘了，比特公司僱傭的律所——蘇利文.克倫威爾律所，就是他的僱主。

    看了看惡作劇成功的格雷戈里，還有帶着笑意的安東尼.甘迺迪。

    迪恩好奇的攤開手，「所以我們這是去哪？」

    「第五大道。」安東尼.甘迺迪給出了一個，迪恩略顯熟悉的地名。

    第五大道，曼哈頓下城著名的購物街。

    甚至它距離迪恩居住的廣場飯店也不遠，它就在中央公園的東邊，而前者在南邊。

    黑色奧迪汽車穿過格林威治，又從麥迪遜廣場路過最後停在了博物館街上。

    第五道並非只是一條主道，它囊括了這裏的一大片街區。

    當迪恩打開車門時，他首先被眼前氣勢宏偉的希臘建築吸引了目光。

    「大都會藝術博物館？」因為聲名在外，迪恩一眼就認出了面前的建築。

    它是美利堅最大的博物館，每年的訪客量僅次於巴黎的盧浮宮。

    「嘿，迪恩，我們的目的地在這裏。」

    正在迪恩看着磅礴的大都會博物館發呆時，格雷戈里的聲音卻從身後傳來。

    迪恩轉過頭，這父子倆正準備穿過馬路。

    他們去的方向和大都會博物館正好相反，那是街道對面的一棟美術學院派建築。

    好吧，鬧了個烏龍的迪恩，只能尷尬的轉身跟在他們後面穿過了馬路。

    「美利堅愛爾蘭歷史學會？」迪恩在門口的銅牌上，找到了它的名字。

    「是的，至少從表面上看如此。」安東尼.甘迺迪從口袋中掏出一枚徽章別在了胸前。

    那上面有一個騎士頭冠，下方是一枚盾牌，在盾牌之後則是交叉的長劍。

    迪恩轉頭瞧了瞧格雷戈里，他也是一樣的動作。

    「歡迎來到公平騎士團。」安東尼.甘迺迪昂首闊步的走進了這棟學院派建築。一筆閣 www.pinbige.com