葉回舟想了一下又說道:
「今年迄今為止,咱們央媽已經宣佈共增加了29噸黃金儲備的購買。
不過這是表面上的,文章。
而在過去的18個月中,咱們熊貓的黃金儲備累計增加了316噸,增幅達16%,使得黃金儲備總量創下歷史最高水平。」
江穎點了點,她的手頭資料,熊貓海關最新數據,7月份熊貓進口黃金44.6噸,為兩年多來的最低水平,較6月的55.3噸下降了24%。
因為創紀錄的金價抑制了這個全球最大黃金購買國的需求。
這也使得截至7月的2024年內,熊貓共進口了約860噸黃金。
而且至少共有889噸黃金已經從老美、英國、瑞士這三大歐老美際黃金市場中分批運抵大陸。
目前據她所知幾家,幾家銀行已從央媽獲得新的黃金進口配額,預計咱們對黃金的需求將會再次增長。」
果然,對面的葉回舟一邊點煙一邊繼續說道:
「過去,每當咱們的RMB兌美元匯率開始上升時,國內的黃金買家就會連續幾個月增加黃金配額。
所以,在基本面沒有太大的改變之前,我看好黃金後面的行情!」
江穎看着葉回舟下意識的點了點頭,問道:
「我還有一個疑問,那麼,美聯儲降息落地之後,這些資金到底是留在老美的市場呢,還是說流到非美市場呢?」
葉回舟看着這位青梅竹馬,他知道江穎同學來到他的山莊,必然是帶有一定的目的的。
是童老大的也好,還是村裏面某些人的要求,可見他已經進入了某些人的視野了。
只是江穎不明說,他也不問。
「這是一個非常好的問題,那麼我們就來分析一下。」
葉回舟靠在搖擺椅上,一晃一晃的分析道。
「首先第一點我們要清楚,在美聯儲加息縮表這個周期裏面,它會加長地緣政治衝突。
從而,來給美聯儲加息縮表提供持續的彈藥。
然後讓資金從非老美家流向老美,我們做交易的人都清楚的知道。
這是一個流向的循環。
而到了美聯儲降息落地的時候,這一部分套利交易將會從老美出來回去他該去的地方。
我知道你要問我什麼,聽我把話講完!
因為再不回去,誰回去的快,它就會賺的越多,誰回去的慢,你的匯率承兌將會受到非常大的損失。
這是關鍵!
也許還會有一些資金回去還他們的槓桿,去去槓桿,這是對於非老美家一部分的資金。
而對於留在老美的一些資金,他們也不會輕舉妄動。
江同學你知道為什麼嗎?」
江穎畢竟不是專業學習金融的,她就上了兩個月的培訓班,現在下了班回家拼命讀金融書,參加線上的座談。
她是很努力的,但有的金融背後的邏輯,那就是雲山霧海的了。
所以,江穎茫然的搖了搖頭。
「因為老美背後的資本,他就是要來製造出一場危機。」
「啊,那不是故意的嗎!」
江穎「啊」了一聲,就皺了皺眉。
「你聽的沒有錯,我仔細分析過,我認為,08年的金融危機是自然形成的嗎?
大家思考思考。
所以說,馬克思的資本主義論裏面,在自由主義市場經濟當中,每一個周期都是需要危機的釋放。
只有危機釋放出來,你才能進入到下一輪的加息縮表周期。
它是關鍵,這是關鍵中的關鍵。
所以說,在老美的資本,當降息來臨,它很有可能進入到短暫當中。
因為這是最安全的地方。
當美聯儲降息的時候,短暫起碼是安全的,也會往上浮得美元指數形成一種對沖的關係。
這對於大資金來說是非常好的停留點。
不過只有一個月或者2~3個月的時間,暫時安全。
所以,我們從現在開始到今年年底,不要想着美股,老美房地產等等的一些資產流到低洼值的地域。
我估計這幾個月大多數都留在老美進入短期國債市場,觀望。
不過有一些資金他們會進入港島。
大多數資金,還是留在老美國債市場的,當這些資產不流動的時候,就會形成一種什麼效應。
就會形成一種全球的緊縮效應!」
江穎畢竟是學霸,一點就通:「所以,這樣不管是持續一個月也好,兩個月也好,三個月也好。
當海外的市場還拿不到美元的時候,肯定就要發生變故了,是不是這樣?」
葉回舟再取的看着江同學,笑着說道:
「年底,我預測80%,肯定會一片哀嚎。
這就是美聯儲降息落地,就是最危險的時候啊!
如果能熬過這一段時期,那才是天亮的開始。」
竇蔻突然出聲道:「那就是最後一哆嗦了吧!那就只能忍住了!哈哈哈!」
葉回舟看了看,坐在對面的竇蔻,又看了看坐在右手邊的,韓瑞韓大公子,小聲說道想。
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「你也不管管這虎娘們兒,把我們的穎兒都帶壞了!」
韓大公子無奈的攤了攤手,表示我也沒辦法啊!
竇蔻這幾句話把江穎都逗笑了,笑盈盈的問道。
「那麼說我們國家就被動了嗎!」
葉回舟聽到她的問題,輕微的搖搖頭,又點點頭,想了兩秒鐘答道。
「這個問題我沒有這樣看,大家覺得RMB國際化這件事兒,過去兩年我們幹得好嗎?」
「幹得好啊!」韓大公子答道。
「是的,我們幹的特別好,甚至還超出了我的預期。」
葉回舟前幾天晚上在整理金磚國家的資料時,仔細研究過的RMB國際化這件事兒。
他說道:「在目前這種情況下,咱們的熊貓國際化的速度很快,快到什麼程度?
2022年的時候,我們在全球貿易中的佔比只佔2.1%吧,還2.2還是2.3,現在呢,4.64。
短短的一年翻了一倍啊!
而且就在今年的7月份,當月我們RMB在全球貿易中的使用超過了歐元,來到第二位。
我這麼跟大家講,這才是真正動了老美的核心利益。」
「老美的核心是什麼!」邊上擀麵條的肥老闆問道。
「就是,任何一個主權國家是不能無毛印鈔的,你不能隨便印錢,印錢一定是有一套邏輯的。
否則的話就像津巴布韋!
所以,老美當年這個美元能成為全球主要貿易貨幣的核心原因,他是世界工廠,所有的人都需要從他那兒買東西。
所以,當時s1s2,大發橫財,當時的邏輯是美元鎖死黃金,其他貨幣鎖死美元。
但是到了1971年布雷頓森林體系垮台時。
它最根本的原因是,老美從一個貿易順差國變成了一個貿易逆差國。
一旦它變成了一個貿易逆差國,他就必須使用一種方式來維持它的整個國家的運行。
這種方式叫什麼呢?
叫不斷擴大財政赤字。」
「美債35萬億,估計今年年底,36萬億了!」
竇蔻點點頭說道。
葉回舟笑着說道:「之前歷史上任何一個國家財政赤字不斷開始不斷擴大,開始到現在這個情況。
這個國家是一定會怎麼樣的呢?
是一定會崩潰的。
國外的例子大家不太熟,如果你們去看看明史的話,就是我們的財政赤字不斷擴大,沒錢了,說白了就是中央政府沒錢了。
但是,歷史上老美是第一個在政府不斷擴大財政赤字的這個情況下,仍然維持了美元霸權50年,很牛幣!」
「說說,為什麼財政赤字不斷擴大,卻還是第一強國!」肥老闆好奇的問。
葉回舟看着案板上肥老闆做的手工麵條,就說道:
「美元這種情況相當於收全球的鑄幣稅。
老美用的方式,就是在這個過程中,美元必須保持住它全球貨幣的位置。
只要維持軍事上面的霸主地位,他們可以永遠的,收稅。
而且,華爾街確實是世界上一個頂級的,金融之地,他們為了便於收稅,發明了很多工具。
比如說,我們熊貓跟全球某個國家買買鐵礦石,理論上咱們兩個國家之間買鐵礦石。
那我直接給你RMB也好,你給我你們本國貨幣也好。
或者,怎麼結算也好。
但是過去這幾十年,核心大家都沒有那個信譽。
當時主要依靠的什麼呢?
包括現在今天主要依靠Switch的系統,就是這套系統。
這套系統其實說起來特別簡單,就是有一個大家都能信得過的人,覺得這個人,至少人家從實力上來講,沒有必要在這兒噁心你這點錢。
然後大家在中間,想要交易。
突然有個人給你打個電話說,你是不是有個東西、有筆錢,一億美元要給你匯過錢。
你肯定以為是個騙子。
但是,如果通過所以說的一些Switch編碼過來了。
你就知道,哦,這是一筆貿易款到了啊!
這些錢過來了,其實就靠Switft,相當於老美通過Switch收了全球的鑄幣稅。
當然他還幫你擔保了。
大家去想一想,這個問題就很簡單了。
如果美元一直是全球的主要貨幣,至少兩件事兒是沒跑的。
第一件事兒就是,當全球貿易額上漲的時候,大家手裏理論上需要的美元理論上全球貿易越大,需要的美元越多,對吧!
需要美元越多對於老美來說特別簡單,我接着印,就這麼簡單。
第二個,在這個過程中,理論上需要的美元越多,在手裏留着的美元就是這種結餘的美元會變多還是變少?
你不可能貿易都是平衡的吧!
理論上肯定是交易量越大,需要的美元越多,結餘的美元越多,結餘的美元變成什麼呢?
你拿着美元沒有用,又沒有利息,怎麼辦呢?
就來買成美債。
所以咱們熊貓40年以來,賺的錢大部分都買了美債了。」
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「好像去年到如今,我們連續拋美債了吧!」肥老闆講道。
「嗯,我們要推行RMB的國際化,是要堅持一大部分美債的!」
「那我們去年拋美債到現在,豈不是虧了很多嗎!
畢竟沒在,都有百分之四點幾的!」
韓大公子問道。
葉回舟笑着答道:「我們拋美債,並不是你說的主動拋,而是大部分到期了,我們沒有重新購入而已。
所以我們的美債才會逐漸減持。
你不要看那些大v,神乎乎的,一驚一乍的,呵呵!
而且你知道這個美元、美債、美股的這個體系是怎麼形成的了吧?
所以,你要形成這套機制,你就必須要保證美元在全球的霸主地位,就必須保證美元在全球貿易中的交易地位。
而我覺得村裏面,現在要想突破劉易斯第二拐點了!
就是我們必須實現RMB和美元為核心的一攬的外匯儲備解鎖。
你要解開,你又是最大的賣家,人家要買你的東西,你就必須要有一套支付體系,要能夠讓RMB走出去,實現RMB國際化。
這就是我們跟老美兩家最大的矛盾點。
過去的幾年開打my戰,到現在打來打去,根兒上的問題就是這個。」
「反過來講,我們有沒有條件能夠脫離開以美元為核心的外匯體系!」
江穎提出問題。
「之前是沒有的,現在是有的。
說得再直接一點兒,就像當年美元為什麼能成為世界貨幣,因為它是世界工廠。
你手裏有美元,我就可以保證你這些美元能夠換成東西。
而現在誰是世界工廠呢?
我們是啊!
地球村的人,你手裏有RMB,你就能買到東西,而且是能夠買到特別便宜的東西。
還有一點,交付體系我們也搭建成功了!
之前全球最核心的交易體系就是Swift,但是現在,有了數字貨幣。
大家知道Swift的這套機制都用了幾十年了,我跟人討論過,這套機制能高級到哪兒去,甚至已經不適合地球村的交易了。
應用肯定不如我們的數字貨幣,這是毫無疑問的。
所以,過去兩三年RMB的在全球貿易中的使用率是大大的提升了的。」
竇蔻點點頭說道:「那麼在這套邏輯下。
我們有沒有可能RMB就徹底換毛了!」
「這是確定的,要不我們也不會從韜光養晦,一下子變得西方世界10分難受。
現在RMB主要,卯在以美元為核心的一攬的外匯儲備上。
當然最後,卯在我們的國債上。
那麼,意味着RMB在從一種聯繫匯率制轉向一種法律制。
說白了就是熊貓的信譽。」
「那RMB的利率以後的空間就要大得多了嗎?」肥老闆問道。
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